Wegen ihres Studiums zieht Franzi (F. Woll) 1989 nach Westberlin. Ihre kleine Wohnung liegt direkt an der Berliner Mauer. Dort lernt sie Sascha (M. Mehmet) kennen, der an der Grenze seinen Dienst als Soldat der Volksarmee ableistet. Schnell funkt es sich zwischen den Beiden, bei ihren heimlichen Treffen. Doch die junge Liebe bleibt nicht unentdeckt. Schnell sind ihnen Agenten des westdeutschen Geheimdienstes, der Stasi und der CIA auf den Fersen, die in einer Welt des Umbruchs, eine große Gefahr in der Beziehung zwischen Sascha und Franzi sehen …