Tief im Wald lebt ein eitler junger Prinz in seinem Schloss. Als dieser eine alte um Hilfe bittende Bettlerin abweist, verwandelt diese ihn zur Strafe in ein hässliches Monster. Er soll erst von diesem Fluch erlöst werden, wenn ihm „der wahren Liebe erster Kuss“ widerfährt. Dies scheint ihm aber aufgrund seiner äußeren Erscheinung unmöglich. Doch als die hübsche Belle sich eines Tages in sein Schloss verirrt, fängt er wieder an zu hoffen …