Lee (B. Lee) soll im Auftrag der Polizei Han, den Mann mit der Todeskralle, ausschalten. Dieser betreibt eine Kampfkunstschule auf einer Insel und veranstaltet jährlich ein Karate-Turnier. Ein Vertrauter von Han hatte vor Jahren Lees Schwester ermordet. Lee reist getarnt auf die Insel, ihm gelingt es daraufhin den Vertrauten zu töten und schliesslich kommt es zum alles entscheidenden Kampf zwischen Han und Lee...